意大利南部小镇，古灵精怪的小男孩托托（萨瓦特利·卡西欧饰）喜欢看电影，更喜欢看放映师阿尔弗雷多（菲利浦·诺瓦雷饰）放电影，他和阿尔弗雷多成为了忘年之交，在胶片中找到了童年生活的乐趣。好心的阿尔弗雷多为了让更多的观众看到电影，搞了一次露天电影，结果胶片着火了，托托把阿尔弗雷多从火海中救了出来，但阿尔弗雷多双目失明。托托成了小镇唯一会放电影的人，他接替阿尔弗雷多成了小镇的电影放映师。托托（马克·莱昂纳蒂饰）渐渐长大，他爱上了银行家的女儿艾莲娜（阿格妮丝·那诺饰）。初恋的纯洁情愫美如天堂，但是一对小情侣的海誓山盟被艾莲娜父亲的阻挠给隔断了，托托去服兵役，而艾莲娜去念大学。伤心的托托在阿尔弗雷多的鼓励下，离开小镇，追寻自己生命中的梦想……30年后，阿尔弗雷多去世，此时的托托已经是功成名就的导演，他回到了家乡，看到残破的天堂电影院，追忆往昔，唏嘘不已。

对于即将到来的旅程，斯库罗（马塞洛·马斯楚安尼 Marcello Mastroianni 饰）充满了兴奋和期待之情，在妻子去世多年，自己光荣退休之后，他终于要走出那一成不变的生活环境，去看望阔别已久的孩子们了。在重温亲情的路上领略异国他乡别样的景致，这样的经历想一想都 觉得美好。　　但是，现实却并不如想象的那样完美。随着旅途的深入，斯库罗发现自己的五个孩子竟然各个都一事无成，更让他感到伤心的是，其中的一个孩子在不久前不幸死去，而他竟然对此一无所知。善良的孩子们试图用谎言来安慰失意的斯库罗，而面对妻子的亡灵，斯库罗也说出了同样的善意的谎言。幼者和长者，死去的人和活着的人，一段真实又细腻的感情在亲人间缓缓流淌。马泰奥·斯库罗（Matteo Scuro）是一位退休的西西里官僚和歌剧爱好者，暑假期间他的五个成年子女一直在放纵他们，他们都住在意大利大陆的各个城市，从事着他认为负责任的工作。尽管他们没有来访，邻居们也提出了批评，但他仍然保持乐观，因为他的孩子们因为太忙而无法来。他的孩子们以流行的歌剧人物命名，托斯卡代表普契尼的《托斯卡》，卡尼奥代表莱昂卡瓦洛的《丑角》，诺玛代表贝里尼的诺玛，古列尔莫代表罗西尼的古列尔莫泰尔，阿尔瓦罗代表威尔第的《命运的力量》。他决定乘火车去拜访他们，给他们每个人一个惊喜，但发现他们中的任何一个都不像他想象的那样，他的每个孩子似乎都反映了他们被命名的歌剧角色。Matteo 的火车之旅将带他前往那不勒斯、罗马、佛罗伦萨、米兰和都灵寻找他的每一个孩子；他甚至在街上与无家可归者一起度过了一晚。在他到达他们每个人的家之前，他的每个成年孩子都争先恐后地装出一副假象来掩盖他们个人的失败：一个女儿的前夫暂时搬回来与她和他们的孩子住在一起。失去大学教授职位的儿子暂时搬回原来的办公室。另一个女儿隐瞒了自己是一名内衣模特的事实等等。最后，在探望完所有的孩子后，斯库罗回到西西里岛，拜访了妻子的坟墓，并讽刺地向她报告说，他们的孩子都很好。

破产后，阿普利亚企业家切柯(切柯·扎罗内饰)为了逃避追债而离开非洲，他在一家旅游胜地找到了一份工作，在那里他遇到了爱贾巴(曼达·图雷饰)和乌马尔(苏莱曼·西拉饰)，后者是一个热爱意大利现实主义电影的服务生。当ISIS恐怖分子袭击该地区时，切柯别无选择，只能和他的朋友再次迁徙...

十八岁的阿涅丝与虔诚的母亲生活在一起，恪守当地教会纪律，誓保婚前处子之身。斯特凡诺二十五岁，年少时吃过不少苦，如今在毗邻吉普赛人聚居区的停车场当守卫。不仅工作艰辛，而且他的家人即将被驱逐出境，亟待他的帮助。对立立场的两人因命运的邂逅而擦出爱的火花，却不得不因此面临众多重要抉择。尤其是对阿涅丝来说，选择更加艰难。

阿莫斯（托比·塞巴斯蒂安饰演）生来就拥有美妙嗓音，却因为先天性眼疾，使他的视力微弱到仅能看见光线的明暗，也让他在童年时期经历无数次手术，并进入盲人学校学习点字。不过一场在学校的足球比赛意外，让年仅12岁的阿莫斯完全失明。从此，他的世界变成一片黑暗……阿莫斯的生命是一场又一场严苛的挑战，个性好强的他，却从未因为失明放弃自己对音乐的热情与梦想。在恩师（安东尼奥·班德拉斯饰演）的严厉指导之下，他的歌唱技巧不断提升与突破，并经过长时间的低潮与沉潜，终于获得义大利国宝级摇滚明星苏奇洛赏识，亲自邀他同台献唱。此后，他开始受到乐坛拥戴，朝史上最成功的跨界男高音之路迈进……