本片讲述好莱坞著名大导演詹姆斯·威尔（伊安·麦克莱恩 Ian McKellen 饰）1957年的最后人生。这位创造影史最惊悚角色“科学怪人”的导演已淡出电影界， 正潜心研究绘画，闲时仍与一些男子频频约会。当管家汉娜（琳恩·雷德格瑞夫 Lynn Redgrave 饰）录用了新园丁、身强力壮的前海军陆战队成员布恩（布兰登·费舍 Brendan Fraser 饰）后，威尔的兴趣渐渐全部转移到布恩身上。威尔象一只爬向苍蝇的蜘蛛一样一点点接近布恩，引领后者一步步走进精心设计的圈套。原来威尔虽然已停止拍片，但自从见到布恩后，他发现布恩同自己片中的主角弗兰肯斯坦极为相似——不善言辞、单纯质朴且难以理解。威尔感到自己无法冷却心中的热爱，只有布恩才能解除他的痛苦，他的计划就是诱使布恩最终杀死他本人，从而得以亲手实现一生中最完美的电影情节......　　本片通过年老好莱坞名导与年轻园丁的微妙接触，以及由此触发过往回忆的碎片，娓娓刻画奇妙而复杂的同性情愫，勾勒出一个友谊、尊重、爱恋、抗拒、厌恶、恐惧等情感荡涤的世界。影片不断穿插《科学怪人》的电影画面和台词，它巧妙地暗合了同性恋与科学怪人共同的被歧视性地位和恐惧处境。导演戏谑而平静的虚实铺陈出一位同性恋导演的最后生命旅程，堪称黑色喜剧的杰作。《众神与野兽》获当年奥斯卡最佳改编剧本奖，同时入围最佳男主角、最佳女配角。本片也是以“甘道夫”形象风靡世界的伊安·麦克莱恩爵士演艺生涯中最重要也是最出色的一次演绎。20世纪50年代，《弗兰肯斯坦》和《弗兰肯斯坦的新娘》的导演詹姆斯·鲸鱼已经退休。鲸鱼与他长期的女佣汉娜住在一起，汉娜忠诚地照顾他，但不赞成他的同性恋行为。他遭受了一系列的中风，让他变得脆弱，并被记忆所折磨：作为一个贫穷的被遗弃者长大，他悲惨的第一次世界大战服役，以及拍摄《弗兰肯斯坦的新娘》。鲸鱼陷入了他的过去，沉迷于他的幻想，回忆起同性恋泳池派对，并对一位尴尬的追星粉丝进行性挑逗。他与抑郁症作斗争，有时甚至考虑自杀。，当他意识到他的生活、他的吸引力和他的健康正在消失时。鲸鱼与他年轻英俊的园丁克莱顿·布恩成为了朋友，当布恩为鲸鱼的素描摆姿势时，两人开始了一段时而不安的友谊。两人一边讨论各自的生活，一边应对鲸鱼因中风而迷失方向和虚弱的症状，两人的关系因此变得亲密起来。布恩对鲸鱼的名声印象深刻，他在电视上观看《弗兰肯斯坦的新娘》，他的朋友们嘲笑这部电影、他与鲸鱼的友谊以及鲸鱼的意图。布恩向鲸鱼保证他是异性恋，并得到鲸鱼的保证，表示没有性兴趣，但当鲸鱼生动地讨论他的性史时，布恩怒气冲冲地走了出去。布恩后来返回并同意不再进行此类“更衣室”讨论。布恩受邀护送鲸鱼参加乔治·库克为玛格丽特公主举办的派对。在那里，鲸鱼被安排与“他的怪物”合影：来自“古代”电影的鲍里斯·卡洛夫和艾尔莎·兰切斯特。这一事件加剧了鲸鱼的抑郁症。一场突如其来的暴雨成为了离开的借口。回到鲸鱼的家，克莱顿需要一套干的换洗衣服。鲸鱼只能找到一件毛衣，于是克莱顿在腰上缠了一条毛巾。鲸鱼决定再尝试一次为克莱顿画素描。几分钟后，他向克莱顿展示了自己的草图，并透露自己已经失去了绘画能力。克莱顿丢下毛巾拍裸照后，鲸鱼让他戴上一战防毒面具然后利用这个机会对克莱顿进行性挑衅，亲吻他的肩膀和脖子，并用力伸手去触碰他的生殖器。愤怒的克莱顿击退了鲸鱼，鲸鱼承认这是他的计划，并恳求克莱顿杀了他以减轻他的痛苦。克莱顿拒绝了，把鲸鱼放到床上，然后睡在楼下。第二天早上，汉娜因找不到鲸鱼而感到震惊，促使克莱顿和汉娜进行搜寻。克莱顿发现鲸鱼漂浮在泳池里，已经死了，而心烦意乱的汉娜则跑了出去，手里还抓着一封遗书。克莱顿和汉娜一致认为他应该从现场消失以避免丑闻。十年后，克莱顿和他的儿子迈克尔在电视上观看了《弗兰肯斯坦的新娘》。迈克尔对他父亲关于他认识鲸鱼的说法表示怀疑，但克莱顿制作了鲸鱼绘制的弗兰肯斯坦怪物的草图，并签名：“致克莱顿。朋友？”。后来，克莱顿在晚上雨中走在街上，模仿弗兰肯斯坦怪物的动作。

佩恩（泰德·巴勃考克ToddBabcock饰）是生活在上海租界里的一名美国医生，一次偶尔的机会，他认识了国民党特务皓明（陶泽如饰）。皓明年轻时受十月革命的感召也曾有过伟大的红色理想，但白色恐怖的残酷却让他改变初衷，拿起了屠杀共产党的屠刀。皓明的妻子自杀前把女儿秋秋送进了教会学校，秋秋（梅婷饰）长大后在共产党人靳（张国荣饰）的影响下加入共产党并且与靳假扮夫妻隐匿在上海为身患重病的靳治病。秋秋出现在佩恩面前时，佩恩对这个美丽的中国女人一见钟情。然而当他得知秋秋和靳的故事之后，在决定不顾一切的帮助他们的同时，还见证了那段浪漫又凄美的红色之恋。