末代皇帝溥仪仓皇离开紫禁城并遗弃“国宝”御马——汗血宝马。原兵部大臣索望驿欲将宝马送回天山大草原，以赎当年血洗天山马场夺马之罪。扮作大镖师布无缝的草原英雄套爷从草原来到京城，企图利用落难王爷曲宝蟠除掉索望驿，并利用宫中太监洪无常盗回汗血宝马，不料误中圈套，壮烈献身。　　宫廷乐手赵细烛受索望驿以死相托，救护汗血马逃离皇宫。一心想要复辟并坐上龙椅的麻大帅派出三路人马追夺汗血马；美女艺人鬼手则扮成白袍人暗中护送汗血马；江湖马贼金袋子受布无缝死前之托，携套爷孙女风筝、风车姐妹从草原赶赴京城迎接汗血马；女军火商白玉楼、艺伶豆壳儿等也纷纷卷入进来；围绕汗血马一场明争暗夺的生死搏杀由此展开……　　在护送汗血马的途中，赵细烛历尽艰险、屡遭不测。经历了一次次的凶险磨难，他终于从一个懦弱无能的人成长为顶天立地的英雄。当他在一个春光明媚的日子将汗血马送回到天山大草原时，他也赢得了草原姑娘风车的美好爱情。

首都国际机场空中管制塔台。 主任刘鸣飞和年轻的管制员们突遇飞机事故紧急迫降，他们临危不乱，从容指挥，化险为夷。虽然没有发生危险，但刘鸣飞痛感空管工作的整体水平急待提高。 刘鸣飞的父亲在美有产业，妻子陈思是国航空姐，希望刘鸣飞去美继承产业，此时一位神秘女人??宁润出现在他们之中，宁对刘鸣飞表现出很大兴趣，陈思很不高兴。几次偶然事件，使刘鸣飞对妻子有口难辨。 陈思撇下孩子，刘顾此失彼，首尾难顾。 刘鸣飞的手下也不安静，管制员曹东旭与西南航空公司空姐孟莲相爱。但由于工作却难以团聚，于伟华的女友小花嫌小于收入低而移情他人，致使于伟华精神恍惚，险些在工作中酿成大错而被撤销上岗资格，业务骨干李洪翼也因寂寞难耐想辞职下海。在威严、孤独的塔台，做为时代骄子的管制员们在生活中也有许多烦恼。 刘鸣飞赴美学习，成绩优异，关向父亲表明了自己服务祖国的愿望并得到父亲理解支援。...

东汉末年，山河动荡，刘汉王朝气数将尽。内有十常侍颠倒黑白，祸乱朝纲。外有张氏兄弟高呼“苍天已死，黄巾当立”的口号，掀起浩大的农民起义。一时间狼烟四起，刘家朝廷宛如大厦将倾，岌岌可危。 　　正所谓乱世出英雄，曹操（鲍国安 饰）、公孙瓒、袁术、袁绍、吕布（张光北 饰）、刘备、孙策、关羽、张飞、诸葛亮（唐国强 饰）等各路豪杰不断涌现，从群雄逐鹿到赤壁之战，从魏蜀吴三国鼎立到三分归一统，波澜壮阔的三国时代的大幕缓缓拉开…… 　　本片根据中国古典名著《三国演义》改编。