1950年代，我国西南边陲。汉族老兵马长根（白穆 饰）和傣族新战士小岩（冯笑 饰）是好友，两人分一组巡逻。一次马长根违犯纪律，在巡逻中吸烟，被越境的特务尾随，幸而特务被狩猎的老爷爷（路茂 饰）开枪打死，但二人为此闹翻。一天晚上，吴队长（蓝谷 饰）带人巡逻发现空降特务，可粗心的马长根又让化装的特务杨国才（傅伯棠 饰）潜回寨子，因此受了处分，调到炊事班工作。在同志们帮助下，他认识到自已的错误。正待要求归队时得知，潜回的特务刺伤了老爷爷，马长恨恼恨不已。敌人准备在军民合建的钢桥上搞爆炸，郭参谋（冯奇 饰）和马长根在桥下发现了敌人置放的炸药，由此制订出将敌人一网打尽的计划......

清朝末年，腐朽的清政府对人民征收沉重的赋税，人民民不聊生。山东堂邑县农民宋景诗举行了抗捐起义的大旗，他领导的黑旗军与白莲教、捻军并肩作战。恶霸地主杨鸣谦、王二香派手下王占鳌带领柳林团向黑旗军发动了进攻，清军将领胜保也在围剿黑旗军，一时，黑旗军危机四起。宋景诗为了保存战斗实力，向清军诈降。不久，胜保谎报战功，被问罪，宋景诗趁机重新拉起队伍，由陕西打回山东，打败了地主武装，并将地主杨鸣谦处死。后来，朝廷又派来了新的将领——僧格林沁，镇压黑旗军的行动又开始了，英帝国主义的洋枪队及地主武装也加入了这一行动。黑旗军四面楚歌，连连受挫。在战斗中，许多黑旗军家属被杀害，包括宋景诗的母亲及妻子。宋景诗并没有就此屈服，他鼓励众将士们不要气馁，继续战斗。他们投奔了太平军，与兄弟部队一起，继续与帝国主义和清军英勇作战。该片创作者在历史素材的基础上，着重刻画了宋景诗在反清、反帝斗争中的鲜明个性，同时也指出了主人公的社会和历史的局限。该片是于《武训传》批判后开始构思的，其目的是力图运用历史唯物主义的观点，真实地再现中国人民的斗争历史，并且通过对农民起义英雄的歌颂，表现人民是历史主人公的思想。影片具有较鲜明的民族风格，并在浪漫主义和历史感的统一上有较高成就。宋景诗的饰演者崔嵬，虽然是第一次上银幕，但他以流畅的气韵和创作激情较好地表现了主人公的气质与性格，开始显示出艺术才华。

抗战时期的东北某地。被日寇突袭后的抗联驻地尸横遍野满目疮痍。小战士铁子（朱激文 饰）抱起幸存的婴儿小石头追赶失散的部队，他在途中遇见抗联后代丫蛋（韩莉 饰）和文文（朱可欣 饰），一行人在天黑前走进森林。一夜煎熬过后第二天继续赶路，不料遭搜山的伪警察关押，他们趁其醉酒逃了出来。深山老人（茂路 饰）因送孩子们过河被敌人杀害，三个孩子靠鸟蛋喂养着嗷嗷待哺的小石头，一只受伤的梅花鹿成了他们的好朋友，行进中与孩子们形影不离。有一天母鹿与他们走散，寻鹿的铁子发现一头恶狼正追赶母鹿，他举枪向恶狼射击，枪声惊动了搜山的敌人，他们慢慢围拢过来。千钧一发之际，抗联分队的战士们也寻着枪声疾步赶来......