美国中西部某个小镇，玩偶制作师塞缪尔·穆林斯（安东尼·拉帕格利亚AnthonyLaPaglia饰）和妻子埃丝特·穆林斯（米兰达·奥图MirandaOtto饰）女儿安娜贝尔（萨马拉·李SamaraLee饰）过着幸福无忧的生活，然而突如其来的车祸夺走了安娜贝尔的生命，穆林斯一家的生活从此陷入黑暗之中。12年后，一辆老旧的大巴拉来了修女夏洛特（斯黛芬妮·西格曼StephanieSigman饰）及其收养的孩子，从此之后，穆林斯的房子便成为了她们暂时落脚的新的孤儿院。此时的塞缪尔面色阴郁，他引领孩子们参观这座房子，却独独禁止女孩们步入安娜贝尔的房间。好奇心颇重的琳达和珍妮丝没有听从塞缪尔的话，她们由此打开了恐怖的大门……

海伦（菲利帕·库特哈德PhilippaCoulthard饰）和玛格丽特（海莉·阿特维尔HayleyAtwell饰）是情同手足的两姐妹，一次偶然中，她们结识了威尔克斯一家人，并被后者邀请到豪华广袤的霍华德庄园中做客。在那里，海伦邂逅了名为保罗（JonahHauer-King饰）的男子，两人之间产生了一段无疾而终的感情。最终，海伦选择了离开，而玛格丽特则留在了霍华德庄园，成为了那里的女主人。之后，海伦又遇见了巴斯特（DannyJackson饰），然而这段感情却也充满了波折和困难。当玛格丽特再度见到海伦之时，发现她不仅狼狈落魄，还身怀六甲，当玛格丽特想要收留海伦时，却遭到了威尔克斯家大儿子的强烈反对。