辉（张卫健）和健（吴刚）是在泰国长大的好友，辉热衷于赌术，健醉心打拳。两人因生活所迫，逃至香港，途中结识少女芳（关秀媚），芳对辉产生情愫。三人寄居健的姨妈家，表妹对健一见倾心。辉在赌王张啸天赌场做事，少爷张明（江欣燕），原来就是辉和健在泰国有一面之缘的梦中情人夏小雪，辉和健向明展开追求，卷入家族争斗中。辉被逼离开香港，从而成为广州赌王。倪俊杰（欧阳震华）为父报仇，设计害死张啸天。辉和健助明报仇，一场恶战即将展开。

新界北区警局这天新调来了一位上司——马孝贤（马德钟饰）。马Sir向来执法严明、一切皆按正警队规章制度办事，这可苦了原来在这里一班同事。原来，新界围村民风淳朴，有着千丝万缕的人际关系，自小在这里长大的警探瓦仔（林保怡饰）和下属一班探员向来习惯用他们独有的手法处理这里的问题，瓦仔与这里的村民相处得更是八面玲珑，往往凭着广泛的人际关系而屡破奇案。马Sir来了之后深感这里的下属都不按规则办事，而瓦仔等人亦认为马Sir处处讲规章制度而太不近人情，双方一直摩擦不断。他们能否顺利磨合，共同齐心合力扑灭罪案？