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剧情：
广袤的大森林里，住着一个高挑消瘦而又和善可亲的女巫。当清晨的第一缕阳光照了进来，女巫便准时醒来，和她那只虎皮小猫一起忙碌熬制各种草药，当然一不小心便会引起爆炸。这时候真多亏了可靠的小猫帮忙，在不至于让女巫炸伤。接下来，女巫和小猫带着各自的家当，坐上扫帚开始旅行。空中的旅行愉快惬意，不过难免出现状况，路上女巫先后丢了帽子、蝴蝶结和魔法棒，而偶然遇到的小狗、小鸟和青蛙都适时为女巫解决了难题。这些小家伙只有一个愿望，能坐着扫帚和女巫一起旅行。小猫不喜欢接纳外来者，而且扫帚也根本承受不了太大的重量，可是好心的女巫每次都答应小动物们的请求。旅途仍在继续，与此同时可怕的红龙从睡眠中醒来……
导演：
剧情：
片中叙述一个名叫约翰尼的男孩，来到美国南方的农场，由于父亲远离，使男孩成天闷闷不乐，一位慈祥乐观的黑人雷默斯叔叔则讲了寓言故事给约翰尼听，教他放宽胸怀，以克服人生旅程的逆境。华特迪士尼从少年时代就很喜欢“雷默斯叔叔”的故事，终于在1946年推出这部真人与动画合演的杰作，以往迪士尼真人动画电影都只是短片而已，这次是首度向长篇剧情片挑战，片中最主要的动画成份是摆在雷默斯叔叔的故事里，是关于一只想找寻新天地的兔子，却被一只狐狸和一只狗熊所纠缠不清现。本片的音乐成份非常重要，片中的主题曲“Zip-A-Dee-Doo-Dah”不但荣获奥斯卡，更是耳熟能详的迪士尼名曲之一。本片将旧时美国南方纯朴的生活型态充分显现，但由于牵涉到一些敏感的黑白种族问题，当时一推出就曾遭到不少影评抨击，即使本片开出漂亮的票房、有金像奖的肯定，迪士尼一直到现在都还未在美国本地发行本片的影音产品。