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Leila|alonelyyoungsoulspendsthenightpartyingwithherfriendsNancy|DavidandNashinawarehouse.Astheboysdrinkupandsmokepotallsocialbarriersbetweenthesexescrumble.Leila|hitonbybothmen|hidesawayfromthem.Aloneshesensesthereissomeoneelsewhowantsherandcertainlyheisnotofthisworld.A200yearoldDraculaescapesfromacrateandrevealshimselftoLeilaandtellsherthatsheishislostlove.Forhimtoliveagainandbewithher|shemustbringhimthebloodofherfriendstodrinkandmakelovetohim.Hypnotizedbyhissexualpowers|Leiladoesassheistold.LeilaandahandsomeyoungDraculagetawayandlivehappilyeverafter.
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故事讲述天真的穷小子阿拉丁（尼纳托·达沃力NinettoDavoli饰）爱上了一个女奴苏玛洛（伊娜丝·佩莱格里尼InesPellegrini饰），成为她挑选的新主人。苏玛洛带他初尝性爱的快乐，并给他讲书上描述的各种情色故事。不久嫉妒的奴隶主抢走了苏玛洛，阿拉丁四处寻找着她，并在路上听到了旅行者们向他讲述的各自或悲情或浪漫的爱情故事。由“后新现实主义时代”导演皮埃尔·保罗·帕索里尼执导的影片《一千零一夜》是帕索里尼“生命三部曲”的最后一部，前两部为《十日谈》和《坎特伯雷故事》。影片以正面肯定的方式对性爱民俗和同性恋加以描述，把阿拉伯民间故事集《一千零一夜》古老而传奇的故事搬上银幕。本片荣获1974年第27届戛纳电影节主竞赛单元-评审团大奖，并入围1974年第27届戛纳电影节主竞赛单元-金棕榈奖。
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时间为战国时代，世上所具有的各种魑魅魍魉、异形妖怪等非人灵力生物总称为”暗“。喜欢人类的暗——妖狐玉，以及厌恶人类的仙道——迅火，成立了名为“救世姐弟”的组合进行著扫荡罪恶的救世活动，途中遇上了武士兵头真介。另外还有一群专门对付暗的僧侣·断怪众，他们为了消灭对人类作恶的暗“障怪”的以不人道的方式进行人体改造，迅火等人与他们产生激烈冲突！人类当中也有坏人，非人类的存在也不见得都是邪恶的，迅火因过去的事而极其讨厌人类，但在旅程当中，也逐渐目睹到人类善良的一面，他是否能有所转变呢。