本片发生在上世纪五十年代，佛朗哥统治之下的安达卢西aaa。恩里克与卡门一见钟情，坠入了爱河。卡门通过自己叔父的关系，为恩里克在当地政府谋得了一个军官的职位。然而对于每天面对的不公，恩里克无法无动于衷，他决定加入叛军，反抗不公的国家机器。在他参与的行动过程中，遇到越来越多志同道合的战斗伙伴，甚至发现他的女友卡门就是叛军的首领。在一次执行任务中，他们得到监狱看管的帮助，解救了一名伙伴被囚禁的儿子，但他们却不得不逃离西班牙…

1938年春天，西班牙内战时期。12岁的小女孩卡洛尔（克拉拉·拉戈ClaraLago饰）不得不与她亲爱的父亲分别，随母亲从纽约搬到西班牙生活。在母亲的故乡一个西班牙小镇安顿好后，卡洛尔开始了她的新生活。然而卡洛尔纯真叛逆的性格，却让她拒绝接受这个陌生环境里的一切。直到卡洛尔认识了当地男孩唐密切（胡安·何塞·巴勒斯塔JuanJoséBallesta饰）后，天真无邪的友情让她很快喜欢上了这座宁静美丽的田园小镇。然而残酷的战争并没有结束，它就在不远处一步步逼近着所有人，以及孩子们的最好童年。