三毛自幼失去了父母成为了无家可归的流浪儿，他日日风餐露宿孤苦伶仃，靠着捡烟头的零星收入维持生计。某日，三毛遇见了善良的面粉大王吴子福，吴子福慷慨的资助了三毛，使三毛的日子稍微好过了起来。然而，这种状况没有维持多久，吴子福便跳楼身亡。

男大当婚，女大当嫁，人是如此，老鼠也不例外。中国民间传说，正月初七是“鼠娶亲”的日子。一只小灰鼠看到了自己心爱的姑娘，想把她娶过门，女方家人看到他一身破烂的，急急撵走他。于是小灰鼠故意装扮成十分得体，再去提亲时，女家父母需要珍贵丰富的聘礼。没想到当小灰鼠都一一办到，迎娶心爱姑娘的那天，看见了另一对新人，其中一件聘礼是一件大大的香甜蛋糕。女家父母得寸进尺，需要小灰鼠同样以蛋糕作为聘礼。

第二次国内革命战争初期，在井冈山地区的一个红区与白区交界的小山村里，山伢子和他的小伙伴正在玩鞭炮。突然远处传来一阵密集的枪声，由于叛徒张四水的出卖，山伢子妈妈身负重伤，妈妈在牺牲前把递送重要情报的任务交给了山伢子。可是，山伢子也被敌人逮捕了。白军团总以为山伢子年幼可欺，便设下圈套，指使叛徒冒充我新垅根据地的交通员，假装营救山伢子，以骗取情报。山伢子信以为真，差一点上当受骗，幸亏他看到张四水右臂上刺了一条青蛇标记，才认出张四水是叛徒。后来，在小伙伴的掩护下，山伢子避开了敌人的耳目，在竹林里取到情报。可是，老奸巨滑的叛徒又追上来了，把山伢子逼上陡峭的山崖。山伢子急中生智，把鞭炮系在牛尾巴上点响，驱散了追赶他的三个白狗子，又用柴刀砍死了挂在悬崖边老藤树上的叛徒，然后安全地将情报送到新垅根据地。