故事发生在30年代初期的山东胶东山区。影片反映一对青年新婚夫妇的生活命运。丈夫于振海为革命抛家离舍、出生入死：妻子桃子坚贞不屈，为丈夫遭受磨难。影片通过于振海等的形象塑造表现胶东农民在党的领导下觉醒和参加战斗的情况。

　　1950年初，云南省哈尼族支系爱尼人聚居的爱尼山宣告解放。躲藏在原始森林中的窝古力匪帮，预感到末日即将来临，企图打出黑森林，与善良的爱尼人和"红汉人"拼个你死我活。联防队长扎格利奉解放军肖排长之命，离别爱妻兰娜和幼子小利戈，到山中客店去接一批枪支弹药，半路上遇到匪徒腊本都，两人展开了一场格斗，武功超群的扎格利生擒了腊本都。他从腊本都的口供中得知了敌人的信号，一个引匪山林，一网打尽的战斗方案产生了。猎手杜巴老爹的孙子果龙，协助扎格利转移枪支，在森林里遇到猛虎，慌忙躲避中又撞上狡猾的土匪多飘。果龙与多飘展开了一场格斗，最后双双倒在河滩上，扎格利暗中跟随土匪乔腊，摸清了窝古力匪帮的虚实。乔腊被窝古力打伤，扎格利背着受重伤的乔腊，闯到土匪庄铁的窝棚前，通知庄铁敲木鼓传窝古力的命令：明晨五更，林边集合。木鼓声回荡在整个大森林中，这鼓声是窝古力匪帮的丧钟，也是爱尼人胜利的角号。扎格利怀着兴奋、喜悦的心情，回到山寨。暮色中，他亲眼看到联防队副队长约墨打昏了前来与村中暗藏匪徒联系的土匪军师皮落。约墨大叔告诉扎格利一切都安排好了，扎格利便放心地踏着月色朝自己家走去。当他快步登上竹梯，正要跨入家门时，突然从暗中飞来一支毒剑，正中他的要害。扎格利强忍着剧痛向闻声而来的妻子兰娜口授了敌人的信号，说完便倒在平台上，为受尼人的幸福献出了年轻的生命。天色朦胧透亮，杜巴老爹与联防队员在龙巴门严阵以待。一名匪徒正欲放火焚烧龙巴门，忽被一支暗箭射中倒地。杜巴老爹抬头望去，见草丛中墨影一闪，杜巴老爹扬手投出标枪，黑影应声倒地。大家这才看清楚，窝古力藏在寨子里的耳目、杀害扎格利的凶手，正是联防队副队长约墨。一声枪响划破林中的寂静。窝古力匪帮听到信号，蠢蠢欲动。但他们还未跨出地盘，便被早已埋伏好的解放军消灭在山谷中。

1933年秋的胶东昆仑山区，桃子嫁给石匠于震海结婚，并以为能平平安安过日子，但于震海是共产党员，国民党高“清乡剿共”大屠杀，令桃子十分担心，不理解丈夫为什么要当共产党。在动荡中，桃子遭受到很多磨难，使她渐渐明白，穷人要过上好日子，就必须起来革地主老财的命。于震海在党组织的指示下暂时撤离胶东，与桃子告别，桃子表示要等丈夫回来。但不久，传来于震海在逃跑中被打死的噩耗，桃子无比悲痛，敌人却逼迫她嫁给一个痴子。跳潭寻死的桃子被痴子救下，她决心要报仇雪恨，完成丈夫临行前嘱托给她的任务，顽强地活了下来。但于震海实际并没有死，几年后，他奉命回来组织武装暴动。桃子激动地去见丈夫，可两人却都误会对方已经变心。痴子向于震海说明的真相，使两人解除了误会，重新团聚，并一同投身革命事业。《山菊花》讲述了一个女子的苦涩经历。陶瓷艺人岫岩收养了青梅，将她视为亲生女儿。可在一次火灾中，家业荡然无存，长相酷似青梅的假冒者得以取代她获利。失意之下，已嫁人的青梅加入花魁行列寻求生计，并与干部范进结婚，但二战爆发后他却被俘送往外地抵御日本侵略者，离开两位年迈的父母和年幼儿子。最终，在种田劳动队里忍受多年屈辱和磨难后才重逢丈夫并回到家庭。故事发生在30年代初期的山东胶东山区。影片反映一对青年新婚夫妇的生活命运。丈夫于振海为革命抛家离舍、出生入死：妻子桃子坚贞不屈，为丈夫遭受磨难。影片通过于振海等的形象塑造表现胶东农民在党的领导下觉醒和参加战斗的情况。